كل عام يجلب أشخاصًا جددًا إلى القوى العاملة. ترغب خدمة محامي دافعي الضرائب (TAS) في الوصول إلى الأفراد الذين يقدمون إقراراتهم الضريبية لأول مرة، أو لأول مرة بعد فجوة في تقديم الإقرارات الضريبية، لمشاركة المعلومات لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية الفيدرالية.
من هو المدون لأول مرة؟
قد يقوم العديد من الأفراد بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية لأول مرة، أو لأول مرة منذ عدة سنوات. هذا يتضمن:
- الطلاب والخريجون الجدد يعملون لأول مرة
- عمال الحفلة الذين لم يحتاجوا سابقًا إلى تقديم ملف
- البالغون العائدون إلى القوى العاملة بعد فترات طويلة من البطالة
- المجندون العسكريون الجدد الذين قد يحصلون على رواتبهم الأولى
- عودة المتقاعدين للعمل لتكملة دخلهم
- الأشخاص الذين يتحملون مسؤوليات التقديم بعد وفاة الزوج
- الأشخاص الذين يقدمون طلباتهم فقط للمطالبة بالاعتمادات القابلة للاسترداد
ما هي بعض التحديات التي تواجه مقدمي الطلبات لأول مرة؟
الأشخاص الذين لم يقدموا طلباتهم مطلقًا، والأشخاص الذين لم يقدموا طلباتهم لعدة سنوات، لديهم احتياجات مماثلة للمعلومات والموارد. قد لا يكون لدى مقدمي الطلبات لأول مرة خبرة في الضرائب بشكل عام. قانون الضرائب معقد ويتغير كل عام. قد لا يكون لدى مقدمي الطلبات لأول مرة متخصص ضرائب موثوق به يمكن الاعتماد عليه، وقد لا يتمكنون من تحمل تكاليف المساعدة المهنية. تتوفر موارد مجانية، وتريد TAS مساعدتك في العثور عليها.
باعتبارك مقدمًا لأول مرة، قد تحتاج إلى مساعدة في تحديد:
- إذا كنت مطالبا بالملف
- هل أحتاج إلى تقديم الإقرار الضريبي هي أداة تفاعلية لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى تقديم ملف. ولكن حتى إذا لم يُطلب منك تقديم ملف، فقد تكون مؤهلاً للحصول على بعض الإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد. من يجب عليه تقديم الإقرار الضريبي يسرد العديد من فوائد تقديم الإقرار الضريبي، والخطوات التي يجب اتباعها، وغيرها من الموارد المفيدة.
- ما تحتاج إلى جمعه للملف
- سوف تحتاج أرقام الضمان الاجتماعي (SSNs) أو أرقام تعريف دافع الضرائب الفردي (ITINs) لنفسك ولأي شخص آخر مدرج في إقرارك الضريبي.
- معلومات الأجور والدخل (اجمع أي نموذج W-2 أو 1099 تلقيته). أنت تستطيع طلب نسخ من بيانات الأجور والدخل عبر الإنترنت بعد إنشاء حساب على الانترنت. تذكر: أجزاء من المنح الجامعية أو المنح قد يكون الدخل الخاضع للضريبة.
- وثائق لدعم الإعفاءات والخصومات الضريبية. تذكر: تمت زيادة الخصم القياسي بشكل كبير، لذلك قد لا يكون من الضروري تفصيل خصوماتك.
- إجمالي الدخل المعدل للسنة السابقة - يستخدم مقدمو الطلبات لأول مرة صفرًا.
- الحساب البنكي ورقم التوجيه للإيداع المباشر لاسترداد الأموال.
- كيفية العثور على مساعدة في إعداد الإقرار الضريبي
لتجنب الأخطاء الشائعة عند تقديم الإقرار الضريبي، يجب على مقدمي الإقرارات الضريبية لأول مرة وجميع دافعي الضرائب:
- تأكد من إدراج كل اسم ورقم التأمين الاجتماعي (SSN) أو رقم ITIN تمامًا كما هو مطبوع على بطاقة الضمان الاجتماعي للفرد الصادرة عن إدارة الضمان الاجتماعي أو إشعار رقم ITIN الصادر عن مصلحة الضرائب الأمريكية.
- اختر حالة التقديم الصحيحة. ال مساعد الضرائب التفاعلية يمكن أن يساعدك موقع IRS.gov في اختيار الحالة الصحيحة، خاصة إذا تم تطبيق أكثر من حالة تقديم واحدة. يساعد برنامج الضرائب أيضًا على منع الأخطاء المتعلقة بحالة التقديم.
- تحقق مرة أخرى من الرياضيات الخاصة بك. تعتبر الأخطاء الحسابية من أكثر الأخطاء شيوعًا. وهي تتراوح من الجمع والطرح البسيط إلى الحسابات الأكثر تعقيدًا. تحقق من حساباتك، أو الأفضل من ذلك، استخدم برنامج إعداد الإقرار الضريبي الذي يقوم بذلك تلقائيًا.
- تأكد مرة أخرى من أرقام حسابك البنكي. يجب على دافعي الضرائب الذين يستحقون استرداد الأموال اختيار الإيداع المباشر. هذه هي أسرع طريقة لدافعي الضرائب للحصول على أموالهم. من المهم التأكد من استخدام رقم النقل ورقم الحساب الصحيحين.
- قم بالتوقيع على عودتك. الإقرار الضريبي غير الموقع غير صالح. في معظم الحالات، يجب على كلا الزوجين التوقيع على إقرار مشترك. قد يتم تطبيق استثناءات على أفراد القوات المسلحة أو دافعي الضرائب الآخرين الذين نفذوا توكيلًا صالحًا. إذا كنت دفعت لشخص ما لإعداد الضرائب الخاصة بك، فهي كذلك يطلب القانون التوقيع على الإقرار وإدراج رقم التعريف الضريبي (PTIN) عليه.
هل يمكن للمدونين لأول مرة استخدام الملفات الإلكترونية؟
يشير الإيداع الإلكتروني، أو الإيداع الإلكتروني، إلى عملية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا باستخدام برنامج معتمد عبر الإنترنت. يمكن لمعظم مقدمي الملفات لأول مرة استخدام الملف الإلكتروني. أصبح التقديم الإلكتروني شائعًا بشكل متزايد بسبب فوائده:
- لقد أدى التقديم الإلكتروني إلى زيادة المرونة في تقديم الإقرارات الضريبية وهو أكثر ملاءمة لأنه يمكنك تقديم الإقرار الضريبي الخاص بك وأنت مرتاح في منزلك، في أي وقت.
- تقوم بتوقيع إقرارك رقميًا عند تقديمه إلكترونيًا، مما يمنع إمكانية إرسال إقرار غير موقع.
- يوفر التسجيل الإلكتروني قدرًا كبيرًا من الوقت والمال. عندما يتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، يتم نقل البيانات مباشرة عبر الإنترنت من خوادم المُقدم الإلكتروني إلى خوادم وكالة الضرائب. لن تضطر إلى طباعة إقرارك الضريبي وإرساله بالبريد، أو انتظار استلام الإقرار الورقي وفتحه وإدخاله بواسطة موظف مصلحة الضرائب. نظرًا لأنك تقوم بإدخال البيانات بنفسك، يمكنك تجنب أخطاء الإدخال أو النسخ المحتملة.
- نظرًا لأنه يمكن تجنب أخطاء النسخ عن طريق التقديم الإلكتروني الدقيق، فإن عملية تقديم الإقرار الضريبي الشاملة تكون أكثر دقة.
- عند قيامك بالملف الإلكتروني، ستتلقى إشعارات طوال عملية التقديم. سوف تتلقى تأكيدًا باستلام عودتك. في غضون 24 ساعة، سيتم إعلامك ما إذا كان من الممكن معالجة الإرجاع الخاص بك أو إذا كان يجب إرجاعه أو رفضه لتصحيح خطأ واحد أو أكثر. في معظم الحالات، يمكنك تصحيح الخطأ وإعادة إرسال الإقرار المرفوض. يمكنك أيضًا التحقق من حالة الإرجاع عبر الإنترنت بعد قبوله للمعالجة. حفظ الورق أكثر غموضا. على الرغم من أنه يمكنك تقديم إقرار ورقي عن طريق البريد المعتمد أو المسجل لتأكيد موعد استلام مصلحة الضرائب الأمريكية له، إلا أن تحديثات الحالة بعد تلك النقطة محدودة.
هل هناك إعفاءات ضريبية متاحة لمقدمي الطلبات لأول مرة؟
إذا كنت مقدمًا لأول مرة، فقد لا تكون على دراية بالائتمانات التي يمكن أن تقلل من الضريبة أو تزيد من أموالك المستردة.
- ائتمان ضريبة الدخل المكتسب - هذا الائتمان متاح لدافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، مع أو بدون طفل مؤهل.
- الائتمان التعليمي – هذا الائتمان متاح لدافعي الضرائب الذين تكبدوا نفقات التعليم المؤهلة. بعض الاعتمادات التعليمية قابلة للاسترداد.
- قسط ضريبة الائتمان – يساعد هذا الائتمان الأفراد والعائلات المؤهلة على تحمل أقساط التأمين الصحي الذي تم شراؤه من خلال سوق التأمين الصحي.
المزيد من المعلومات
• مساعدة ضرائب الدخل التطوعية والاستشارات الضريبية لكبار السن تقدم البرامج إعدادًا مجانيًا للإقرار الضريبي الأساسي للأفراد المؤهلين. عيادات دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض (LITCs) متاحة أيضًا لمساعدة الأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم نزاع ضريبي مع مصلحة الضرائب الأمريكية. توفر LITCs أيضًا التعليم والتواصل للأفراد الذين يتحدثون الإنجليزية كلغة ثانية.
موارد تاس
- احصل على المساعدة: تقديم الإقرارات
- احصل على المساعدة: ضرائب العمل الحر
- الحصول على مساعدة: الاعتمادات
- احصل على المساعدة: المطالبة بائتمان ضريبة الدخل المكتسب
- احصل على المساعدة: رصيد التعليم
- احصل على المساعدة: الائتمان الضريبي المميز للرعاية الصحية
- احصل على المساعدة: عواقب عدم التقديم
- عيادات دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض
- خارطة طريق دافعي الضرائب
- منشور 5341 (س)خارطة طريق دافعي الضرائب (النسخة الإسبانية)
- منشور 5341خارطة طريق دافعي الضرائب
- وثيقة حقوق دافع الضرائب
موارد مصلحة الضرائب
- خيارات ملف IRS المجانية
- من يجب عليه الملف
- البحث عن النماذج والتعليمات
- احصل على حالة استرداد الأموال الخاصة بك
- حسابك على الإنترنت
- استعد لتقديم ضرائبك
- منشور 17، ضريبة الدخل الفيدرالية الخاصة بك
- منشور 505، الاستقطاع الضريبي والضرائب المقدرة
- منشور 1حقوقك كدافع ضرائب
- منشور 970، الفوائد الضريبية للتعليم
- منشور 5369، اقتصاد الحفلة والضرائب الخاصة بك: أشياء يجب معرفتها
- منشور 4940، معلومات ضريبية للموظفين العسكريين والاحتياطيين في الخدمة الفعلية
- فيديو الملف لأول مرة: أول مرة تقديم الإقرار الضريبي؟ - موقع YouTube
تفضل بزيارة خدمة محامي دافعي الضرائب احصل على مركز المساعدة للحصول على قائمة بالموضوعات الضريبية لمساعدتك في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب.
لمزيد من التحديثات من خدمة محامي دافعي الضرائب، قم بزيارة مركز الأخبار والمعلومات لقراءة أحدث النصائح الضريبية والمدونات والتنبيهات والمزيد.